Инвестиционное консультирование

Потенциальный клиент FIS заинтересован в слиянии или поглощении с другой компанией/другой компании.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

• отбор и оценка потенциальных компаний-кандидатов на слияние и поглощение;
• помощь при подготовке инвестиционного меморандума, а также при оценке стоимости компании и анализе пригодности для продажи;
• установление контакта и проведение переговоров с выбранными кандидатами;
• координация и помощь при проведении комплексной правовой оценки (дью-дилидженс);
• помощь при реализации сделки и организации финансирования;
• проведение переговоров по условиям финансирования и самой сделки.

Преимущества клиентов компании FIS:

• идентификация нескольких потенциальных кандидатов;
• достижение наиболее выгодных условий сделки;
• высокий уровень конфиденциальности;
• высокоэффективный и плавный процесс благодаря участию FIS;
• большая вероятность успеха в результате оптимизированной правовой и фискальной структуры сделки;
• экономия времени при заключении сделки.

Потенциальный клиент FIS планирует выпуск облигаций.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

• структурирование выпуска облигаций;
• комплексная правовая оценка эмитента (дью-дилидженс);
• помощь при подготовке документации и договоров;
• подготовка кредитного досье для инвесторов;
• подготовка сопроводительной маркетинговой документации для продаж;
• презентация компании в консорциальных банках, а также у институциональных инвесторов;
• обращение к инвесторам в рамках процесса продаж;
• установление цены (определение процентной ставки и эмиссионного курса).

Преимущества клиентов компании FIS:

• определение потенциальных эмиссионных банков;
• достижение оптимальных условий сделки;
• высокий уровень конфиденциальности;
• высокоэффективный и плавный процесс благодаря участию FIS;
• большая вероятность успеха в результате оптимальной правовой и фискальной структуры сделки;
• экономия времени при заключении сделки.

Потенциальный клиент FIS заинтересован в пересмотре положений и условий (кредитного) договора с одним или несколькими кредиторами с целью достижения наилучшей и более гибкой структуры и/или сокращения финансовых расходов для его корпоративного кредитного портфеля.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

• определение преимуществ реструктуризации долгов для компании;
• достижение оптимального сочетания финансирования и имеющегося обеспечения;
• анализ влияния реструктурирования задолженности на финансовые показатели компании;
• разработка оптимальных условий финансирования;
• ведение переговоров с кредитором(-ами) и акционерами.

Преимущества клиентов компании FIS:

• сокращение финансовых затрат и оптимизация срока погашения задолженности;
• большая вероятность успеха в результате профессионального подхода;
• поддержание хороших отношений с кредитором(-ами);
• помощь при решении правовых вопросов реструктуризации.

Потенциальный клиент FIS заинтересован в учреждении специальной проектной/целевой комании (например, для лизинговых сделок) или намеревается создать холдинговую компанию для ведения деятельности.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

• определение размера собственного капитала, а также активов, которые должны быть внесены в компанию;
• структурирование финансирований для специальной проектной/целевой или холдинговой компании;
• анализ влияния разработанного концепта на организационную структуру и доходы компании;
• формирование оптимальной организационной структуры и структуры финансирования.

Преимущества клиентов компании FIS:

• большая вероятность успеха в результате профессионального подхода;
• снижение затрат за счет оптимизации организационной структуры и структуры финансирования;
• помощь при правовом и налоговом оформлении сделки;
• помощь при решении правовых вопросов в рамках реструктуризации.

В этой связи мы хотим обратить Ваше внимание на раздел FIS учреждение и администрирование компаний, в котором Вы сможете ознакомиться с нашими услугами, предоставляемыми в сфере создания и администрирования компаниями.

Потенциальный клиент компании FIS заинтересован в выкупе ряда акций у других акционеров у определённой компании.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

• помощь в определении рыночной стоимости акций;
• обсуждение положений и условий выкупа с акционерами;
• структурирование финансирования для выкупа акций;
• ведение переговоров по условиям финансирования.

Преимущества клиентов компании FIS:

• поддержание и сохранение отношений с акционерами, продающими акции;
• оптимальные условия сделки;
• высокий уровень конфиденциальности;
• большая вероятность успеха в результате профессионального подхода;
• помощь при правовом и налоговом оформлении сделки выкупа акций;
• экономия времени при заключении сделки.

Потенциальный продавец заинтересован продать свой бизнес или его долю потенциальным частным покупателям, которым требуется финансирование для совершения покупки.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

• подбор и оценка потенциальных покупателей, а также проверка возможности продажи компании через фондовую биржу;
• получение необходимой информации и координация процесса аудита (дью-дилидженс);
• проведение переговоров с целью достижения оптимальной структуры сделки;
• разработка и структурирование оптимальной схемы финансирования, при необходимости;
• идентификация и отбор оптимального партнера по финансированию приватизации.

Преимущества клиентов компании FIS:

• профессиональный подход;
• высокий уровень конфиденциальности;
• помощь при правовом оформлении приватизации;
• быстрый и эффективный способ определения возможных покупателей;
• оптимальные условия финансирования для покупателя;
• экономия времени при заключении сделки.

Потенциальный клиент FIS заинтересован в разработке стратегии по передаче собственного бизнеса потенциальному преемнику.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

• определение потенциальных кандидатов-преемников;
• разработка оптимальной стратегии передачи собственности преемнику;
• поддержка при проведении комплексного правового анализа (дью-дилидженс);
• структурирование финансирования и проведение переговоров с целью достижения оптимальных условий финансирования;
• содействие в реализации сделки.

Преимущества клиентов компании FIS:

• определение нескольких возможных кандидатов;
• экономия средств благодаря оптимизированной схеме передачи;
• достижение выгодных условий для совершения сделки, а также выгодных условий финансирования;
• большая вероятность успеха;
• помощь при правовом и налоговом оформлении сделки;
• экономия времени при заключении сделки.